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Très vif succès de l'introduction en bourse de Focus Home Interactive

Une opération de 12,7 millions d'euros sur Alternext Paris


  • Offre aux investisseurs individuels souscrite plus de 12,2 fois
  • Placement global souscrit plus de 5,4 fois
  • Prix de l'action fixé en haut de fourchette à 12,07 €

Focus Home Interactive, éditeur de jeux vidéo à succès, annonce la réussite de son opération d'introduction en bourse sur le marché Alternext Paris.

Jean-Pierre Bourdon, Président du Directoire de Focus Home Interactive déclare à cette occasion : " Nous sommes très heureux d'être parvenus à mobiliser tant de personnes autour de notre projet. Je remercie chaleureusement tous les nouveaux actionnaires professionnels ou particuliers qui vont nous accompagner, longuement je l'espère, dans notre réussite. Je tiens également à remercier Cédric Lagarrigue, Directeur Associé et Deborah Bellangé, Directrice Administrative et Financière qui ont porté à mes côtés notre projet auprès de la communauté financière. Enfin, je veux saluer tous nos collaborateurs et partenaires qui, grâce à leur implication, ont permis à cette opération d'être un très grand succès. Les fonds levés nous permettront d'accompagner le développement de nouveaux jeux à fort potentiel et de continuer à valoriser nos franchises à succès tout en renforçant notre couverture mondiale ".

Cédric Lagarrigue, Directeur Associé de Focus Home Interactive déclare : " L'introduction de Focus Home Interactive a été un très grand succès, nous sommes ravis de voir que la communauté financière a extrêmement bien accueilli notre société, validé la progression, nos résultats, notre modèle et nos perspectives de développement. Nous souhaitons à travers ce communiqué, remercier particulièrement les investisseurs individuels, l'offre les concernant ayant été sur-souscrite plus de 12,2 fois. Nous savons que parmi eux figurent de nombreux joueurs et des professionnels du jeu vidéo qui connaissent Focus depuis des années à travers nos jeux et les valeurs de la société. Nous sommes heureux de les compter auprès de nous aujourd'hui ".

L'offre clôturée le 10 février 2015 a rencontré un très vif succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers. Le placement global (" PG ") a été souscrit plus de 5,4 fois, soit plus de 4,6 millions de titres demandés. Plus de 60 investisseurs institutionnels ont souscrit à l'opération. L'offre à prix ouvert (" OPO ") réservée aux investisseurs individuels a été souscrite plus de 12,2 fois, soit plus de 1,1 million de titres. Au total, l'Offre a été souscrite plus de 6 fois.

Au regard de cette très forte demande, la clause d'extension a été exercée en totalité (soit 10,81% du nombre d'Actions Nouvelles et d'Actions Cédées Initiales) permettant au public d'acquérir 102 986 Actions Complémentaires existantes détenues par les Actionnaires Historiques.

Au total, dans le cadre de l'offre, 1 055 386 actions ont été offertes au public (703 591 actions nouvelles et 351 795 actions existantes détenues par les actionnaires historiques) à un prix de 12,07 €, en haut de la fourchette proposée, représentant un produit brut total de 12,7 M€ (8,5 M€ au titre de l'augmentation de capital et 4,2 M€ au titres des actions existantes cédées dans le cadre de l'Offre).

Fort de cette levée, la capitalisation boursière de Focus Home Interactive s'élève à 51,0 M€.

Le règlement-livraison des actions émises et cédées au titre de l'offre à prix ouvert et du placement global est prévu le 13 février 2015. Les négociations des actions Focus Home Interactive débuteront le 16 février 2015 sous le code ISIN FR0012419307 et le code mnémonique ALFOC, date à laquelle un contrat de liquidité confié à Gilbert Dupont prendra effet.

Prix de l'offre

  • Le prix de l'offre à prix ouvert et du placement et du placement global est fixé à 12,07 € par action
  • Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière de 51,0 M€ post augmentation de capital

Taille de l'offre

  • 703 591 actions nouvelles ont été émises
  • 351 795 actions existantes ont été cédées dont 102 986 au titre de l'exercice intégral de la clause d'extension

Répartition de l'offre

  • Placement global (" PG ") : 791 539 actions émises dans le cadre de l'Offre ont été allouées aux investisseurs institutionnels (soit environ 9,5 M€ et environ 75% du nombre total de titres alloués)
  • Offre à prix ouvert (OPO) : 263 847 actions émises dans le cadre de l'Offre ont été allouées au public (soit environ 3,2 M€ et environ 25% du nombre total de titres alloués) en intégralité à la fraction d'ordre A1.

Calendrier de l'offre

  • Le règlement-livraison est prévu le 13 février 2015
  • Les négociations sur le marché Alternext Paris débuteront le 16 février à 9h00

Caractéristiques de l'action

Libellé : FOCUS HOME INTERACTIVE
Code mnémonique : ALFOC
Code ISIN : FR0012419307
Marché de cotation : Alternext Paris
Classification ICB : 3747 - Jouets
Contrat de liquidité : Gilbert Dupont

Eligibilité au dispositif ISF-TEPA

Afin de bénéficier du dispositif fiscal de réduction de l'ISF, les souscripteurs doivent conserver l'ensemble des titres reçus à cette occasion jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée.

Les souscripteurs personnes physiques peuvent adresser leur demande d'obtention d'attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu'à atteinte du plafond légal applicable dans le cadre de cette opération de 2,5 M€. Toute demande d'état individuel devra être transmise à Focus Home Interactive dans les 30 jours calendaires qui suivent la date de règlement-livraison des actions.

Pour permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier de ce dispositif fiscal, la société traitera les demandes d'état individuel de souscription des personnes physiques requis par les services fiscaux par ordre d'arrivée, selon la règle du " premier arrivé, premier servi ". Chaque demande d'état individuel devra, systématiquement, être accompagnée d'une attestation du montant souscrit par la personne physique obtenue auparavant auprès de son intermédiaire financier en sa qualité de teneur de compte-titres.

Les demandes d'attestation pourront être transmises par email, à dirgenfocus-home.com ou par voie postale à l'adresse suivante :

Focus Home Interactive
Parc de Flandre, Immeuble " Le Beauvaisis ", bâtiment 028
11, rue de cambrai
75019 Paris

Eligibilité au PEA-PME

Focus Home Interactive confirme respecter tous les critères d'éligibilité au dispositif PEA-PME précisés par le décret d'application publié au journal officiel le 4 mars 2014 (décret n° 2014-283). En conséquence, les actions Focus Home Interactive peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel. Ce nouveau compte d'épargne devra intégrer 75% de titres de PME et ETI, dont 50% en actions, sans dépasser 75 000 €. Y sont éligibles les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 milliard d'€ ou le total de bilan inférieur à 2 milliards d'€.

Eligibilité au FCPI

La société, labellisée entreprise innovante, est éligible à l'investissement FCPI.

Répartition du capital et des droits de vote post Offre

Postérieurement à l'Offre, la répartition du capital et des droits de vote est la suivante :

Répartition du capital et des droits de vote post Offre

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du document de base enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 9 janvier 2015 sous le numéro I.15-002 en date du 9 janvier 2015 et de la note d'opération (incluant le résumé du Prospectus) sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de FOCUS HOME INTERACTIVE (11 rue de Cambrai, 75019 Paris), ainsi que sur les sites Internet de Focus Home Interactive (www.focus-home.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

Focus Home Interactive attire l'attention du public sur le chapitre 4 " Facteurs de risques " du document de base enregistré le 9 janvier 2015 sous le numéro I.15-002 et sur le chapitre 2 " Facteurs de risques liés à l'offre " de la note d'opération visée le 26 janvier 2015 sous le numéro 15-037.

Focus Home Interactive recrute

Il y a actuellement 1 poste(s) à pourvoir :

Notes et références

(1) Entités agissant de concert ;

(2) Société détenue à hauteur de 99,99% du capital et des droits de vote par Denis Thebaud. Sur le nombre total d'actions détenues, Nabuboto a nanti 382 638 actions de la Société ;

(3) Société cotée sur Euronext contrôlée par le " Groupe Thébaud " ;

(4) Au total 12 salariés dont aucun ne détient plus de 1,69% du capital et plus de 2,01% des droits de vote ;

(5) Dont deux membres du conseil de surveillance détenant 3,10% du capital et 3,69% des droits de vote.

(6) Actions rachetées à deux actionnaires en 2013 affectées à des attributions gratuites d'actions.


Plus d'informations sur Focus Home Interactive
Publié le 11 février 2015 par Emmanuel Forsans

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