Emission d’Obligations à Bons de Souscription d’Actions Remboursables (OBSAR)

Ubisoft a annoncé le 17 novembre l’émission d’Obligations à Bons de Souscription d’Actions Remboursables (OBSAR).

Cette opération a de nombreux avantages pour le Groupe. Elle va permettre de :

• Rallonger la maturité de la dette du groupe
• Financer les besoins généraux, tout en permettant son dévelopement
• Réduire le coût moyen de la dette

Principaux termes de l’opération

• Montant total : 54 974 418,20 euros divisés en 716 746 obligations d’une valeur unitaire de 76,70 €.
• Durée et terme de remboursement : 5 ans, remboursable in fine au 2 décembre 2008.
• Taux d’intérêt applicable : EURIBOR 3 mois payable trimestriellement
• Informations concernant les Bons de Souscription d’Actions Remboursables :
  • Nombre de BSAR attachés à chaque obligation : 2
  • Nombre total de BSAR : 1 433 492
  • Parité d’exercice : chaque BSAR donnera la possibilité de souscrire à une action Ubisoft au prix de 38,35 € et ce jusqu’au 2 décembre 2008. Ainsi, la dilution potentielle qui en résulte est de 8%.

Conditions de souscription des OBSAR

• La souscription publique est ouverte du 18 au 24 novembre 2003, les actionnaires seront servis en priorité sur la base de 2 OBSAR pour 49 actions détenues. A l’issue du placement, les OBSAR qui n’auront pas été souscrites le seront par un groupe d’établissements bancaires ayant donné des engagements en ce sens.

Conditions d'achat des BSAR

• L’acquisition des BSAR sera réservée en priorité aux actionnaires du 18 au 24 novembre 2003 au prix unitaire de 2,85 € et sur la base de 4 BSAR pour 49 actions détenues sans avoir besoin de souscrire à l’OBSAR.

Calendrier de l’opération

• Ouverture du délai de priorité et du placement public : 18 novembre 2003
• Clôture de du délai de priorité et du placement public : 24 novembre 2003
• Règlement-livraison et date de cotation des obligations et des BSAR: 3 décembre 2003

« Sans remettre en cause notre objectif de réduction de la dette à 120-130 millions d’euros à fin mars 2004, cette opération, dont le succès est garanti, renforce nos capacités financières, réduit le coût moyen de la dette et nous permet de poursuivre notre stratégie de croissance soutenue » a déclaré Alain Martinez, Directeur Financier d’Ubisoft.

Des exemplaires du document de référence déposé auprès de la COB le 12 septembre 2003 sous le n° D03-1211, du document rectificatif du document de référence déposé le 13 novembre 2003 sous le n° D03-1211 R01 et de la note d’information portant le visa n°03-1001 en date du 14 novembre 2003 sont disponibles sans frais auprès du Crédit Agricole Indosuez, 9 quai du Président Paul Doumer à Paris La Défense cedex (92920) et du Crédit Lyonnais, 81 rue de Richelieu à Paris (75002) ainsi qu'au siège social de Ubi Soft Entertainment, 107, avenue Henri Fréville, BP 10704 à Rennes (35200) et à son adresse commerciale 28, rue Armand Carrel à Montreuil sous Bois cedex (93108).

Le prospectus peut être consulté sur le site Internet de la COB (www.cob.fr) ainsi que sur le site de Ubi Soft Entertainment SA.

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Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Des valeurs mobilières ne peuvent être vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement ou dans le cadre d'une exemption de l'obligation d'enregistrement. Ubi Soft Entertainment S.A. n'a pas l'intention d'enregistrer une quelconque portion de cette émission aux Etats-Unis d'Amérique ni de procéder à une offre publique aux Etats-Unis d'Amérique. Ce communiqué ne sera pas diffusé aux Etats-Unis d'Amérique et aucune copie de celui-ci ne doit être distribué ou envoyé aux Etats-Unis d'Amérique.

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