mardi, 26 décembre 2006
L’Autorité des marchés financiers a annoncé les résultats de l’Offre Publique d’Echange sur les OCEANEs 2004 et 2005 du Groupe Infogrames Entertainment, qui s’est déroulée du 11 novembre au 1er décembre 2003. Avec des apports à l’offre portant sur plus de 200 millions d’euros de dettes obligataires convertibles, cette opération est un véritable succès pour le Groupe. « Avec une structure financière assainie, un catalogue de franchises et licences universellement reconnu et une structure d’opération optimisée, Infogrames dispose, à l’issue de cette opération, de tous les atouts pour lui permettre de confirmer ses objectifs 2004 et être prêt pour les évolutions de marché à venir, » a déclaré Bruno Bonnell, Président d’Infogrames Entertainment.
200 M€ de dettes convertibles apportés à l’Offre L’Offre Publique d’Echange a été acceptée par des porteurs selon la répartition suivante :
Au total, l’offre a été acceptée par des porteurs obligataires représentant plus de 200 millions d’euros de dettes obligataires convertibles. Financement de l’Offre Le financement de cette Offre Publique d’Echange est assuré par :
Cette Offre Publique d’Echange doit être soumise pour approbation à l’Assemblée Générale d’Infogrames Entertainment S.A. qui se tiendra au plus tard le 18 décembre 2003 ; le règlement et la livraison des titres s’effectueront au plus tard le 23 décembre 2003.
Fonds propres renforcés Le taux de réussite de l’Offre Publique d’Echange permet un renforcement des fonds propres du Groupe par la création de près de 8 millions d’actions nouvelles. L’effet dilutif immédiat de l’opération pour l’actionnaire se limite à 6,55% du capital élargi. Emission d’une nouvelle OCEANE 2009 A l’issue de cette Offre, le profil de la dette obligataire est réduit et équilibré.
(*) y compris prime de remboursement à l’échéance Le montant total de l’encours obligataire s’élève ainsi à 266,7 M€ après Offre. Il est en diminution de 75,7 M€ par rapport à la situation avant Offre. Les échéances sont en ligne avec les cycles de l’activité. En cas de conversion de l’intégralité des nouvelles Océanes 2009 et de l’exercice de tous les bons de souscription attachés, la dilution supplémentaire pour l’actionnaire serait de 14,20% du capital élargi après offre publique. *** Annexes Rappel des caractéristiques de l’OCEANE 2009
Rappel des caractéristiques du BSA
* * * L’offre publique d’échange a fait l’objet d’une note d’information ayant reçu le visa n°03-971 en date du 6 novembre 2003 de la Commission des opérations de bourse, laquelle attire l’attention du public sur :
L’offre publique d’échange mentionnée dans le présent communiqué n’a pas été étendue aux Etats-Unis.. Par ailleurs, il n’y a pas eu d’offre de vente, ni de sollicitation d’un ordre d’achat, de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis, en l’absence d’un tel enregistrement ou d’une dispense d’enregistrement prévue par le Securities Act. Le présent communiqué ne s'adresse au Royaume-Uni qu'aux seules personnes suivante :(i) les personnes ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement et/ou (ii) les professionnels de l'investissement entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001, tel que modifié. Seules ces personnes peuvent agir, investir et s'engager sur la base du présent communiqué. Les titres émis par la Société dans le cadre de l'offre publique d'échange ne sont disponibles que pour ces personnes et les invitations, offres ou accords visant à la souscription, l'achat ou l'acquisition sous toute autre forme concernant ces titres ne seront proposés qu'à ces personnes. Il n'est fait aucun appel public à l'épargne au sens du Public Offers of Securities Regulations 1995, tel que modifié, et du Financial Services and Markets Act 2000 La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer sur l’existence de telles restrictions et s’y conformer. * * * A PROPOS D’ATARI ATARI est une major internationale qui produit, édite et
distribue des jeux interactifs pour les consoles de jeux (Microsoft,
Nintendo et Sony), les cédéroms PC .
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