mardi, 26 décembre 2006

Les technologies de l'information deviennent un budget de consommation "primaire" des ménages français

 

 

Use-IT : Usage des produits et services de communication électronique

L'IDATE publie la première édition de son étude sur les usages des produits et services de communication électronique. Use-IT est une étude originale, basée sur une enquête auprès d'un panel de 1500 individus, dont les résultats sont mis en perspective par l'analyse des marchés et les prévisions des experts de l'IDATE.

 

Les résultats de l'étude en 13 tendances clés

  1. Budget : un arbitrage favorable aux TIC
    Les TIC deviennent un budget "primaire" des ménages, qui y consacrent de plus en plus d'argent.

  2. Pas de déception à l'usage
    Les équipements et services de communication électronique créent une forte adhésion chez les consommateurs ; considérés a priori favorablement, ils deviennent indispensables pour les individus qui s'équipent ou qui s'abonnent.

  3. De fortes perspectives de développement dans les foyers à haut revenu…
    Les foyers à plus forts revenus, traditionnellement pionniers en matière d'équipement TIC, disposent des ressources nécessaires pour accroître la part qu'ils consacrent aux équipements et services de communication électronique.

  4. … et chez les plus jeunes
    Le budget de consommation TIC est nettement plus élevé chez les plus jeunes (20-25 ans), ce qui préfigure des perspectives de croissance importante pour ces marchés.

  5. Une nouvelle vague d’équipements personnels
    L'individualisation de la consommation de services de communication électronique contribue globalement à l'accroissement du marché. Les phénomènes de substitution entre équipements collectifs et équipements individuels restent partiels. Pour une large part, les équipements individuels se surajoutent aux équipements collectifs.

  6. Le multi-équipement contribue à la croissance du marché
    Par exemple en téléphonie, le multi-équipement génère des revenus supplémentaires : même si la facture fixe a baissé, les foyers consacrent davantage d'argent au budget téléphonie (fixe + mobile).

  7. Un service sur tous les terminaux plutôt qu’un terminal pour tous les services
    L'exemple de la visiophonie : le terminal privilégié pour la visiophonie est pour _ le PC, pour _ le téléphone fixe, pour _ le mobile, et pour _ la télévision ; il n'y a pas consensus sur un terminal, mais une demande de services mutli-plateformes.

  8. Une demande de continuité de service
    S'ils ont un terminal de référence, les consommateurs attendent une continuité de service entre les différents terminaux qu'ils utilisent.

  9. L’accès Internet… au-delà du PC
    22% des français sont intéressés par un accès Internet sur mobile et 11% par un accès Internet sur la TV, alors que 50% des individus ne pensent pas aujourd'hui acquérir un PC.

  10. Temps passé : les consommateurs arbitrent
    Le temps consacré à la TV hertzienne diminue chez les internautes, en revanche les internautes passent davantage de temps devant la télévision payante.

  11. Une demande émergente pour la maîtrise du temps
    2/3 des français sont intéressés par un service qui leur permette de voir leurs émissions de télévision quand ils le souhaitent, sans tenir compte des horaires de programmation.

  12. La CSP, l'âge, mais également la présence d'un enfant sont des facteurs déterminants dans l'appropriation des TIC
    Au delà de la CSP (les CSP+ ont à la fois le niveau d'étude qui leur permet une appropriation rapide, et les revenus qui permettent l'acquisition de nouvelles technologies) et de l'âge (les plus jeunes sont familiarisés dès l'école avec Internet), la structure du foyer est un élément déterminant de la consommation des ménages (la présence d'un enfant contribue fortement à l'équipement en magnétoscope, DVD, mais également PC et Internet). A l'opposé les jeunes célibataires sont centrés sur leur mobile et délaissent la ligne fixe.

  13. Au delà de ces critères traditionnels, des comportements profondément différenciés selon les types de consommateurs
    La typologie des consommateurs met en valeur des différences marquées entre des individus "Experts", "Potentiels" et , "Réticents".

 

Marché des équipements et services électroniques : une accélération vers le haut de gamme, avec l'image au cœur de cette dynamique

  • Au delà des fortes perspectives de croissance d'Internet, le marché des équipements et services électroniques est un marché de renouvellement vers le haut de gamme : le DVD remplace le magnétoscope, le home cinéma remplace la télévision, les téléphones mobiles avec appareil photo ou accès GPRS, les caméscopes et appareils photo numériques, le haut débit fixe ou mobile sont des prolongements des offres existantes. La voie est donc ouverte pour ces nouvelles offres, qui vont connaître des taux de croissance très importants dans les années futures.
     
  • L'image est au cœur de cette dynamique. La multiplicité des terminaux sur lesquels capter, stocker, et visionner des images conduira les consommateurs à arbitrer ; les consommateurs s'orienteront soit en faveur du monde de l'audiovisuel - une télévision avec accès Internet et magnétoscope numérique, soit en faveur du monde de l'informatique, le PC étant l'outil d'entrée, de stockage et de distribution des contenus.

 

Dynamique des familles d'équipements et de services

Taux d'équipement des ménages - 2003
Source : IDATE / Use-IT

 

Budgets TIC : des structures de consommation très différentes d'un foyer à l'autre

Par exemple, les cadres affectent davantage de budget à la téléphonie et à Internet, tandis que les employés consacrent davantage de budget à l'univers audio-visuel : TV payante, achat de cassettes VHS et de DVD.

 

Répartition des budgets de consommation TIC

Chez les cadres
budget moyen : 115 EUR par mois 		Chez les employés
budget moyen 130 EUR par mois

Source : IDATE / Use-IT

 

Typologie Use-IT : une représentation dynamique de la population française face aux technologies de l'information

Globalement, on peut partager le marché représenté par les français de plus de 15 ans en trois grands groupes :

  • Les "Experts" : un quart des individus peuvent être considérés comme des "experts", très sensibles aux nouvelles technologies. Ils sont très équipés et représente un fort potentiel de consommation.

  • Les "Réticents" : à l'opposé, près de la moitié des français sont encore peu intéressés par les nouvelles technologies. Leur univers technologique se limite aujourd'hui au téléphone, à la télévision et son magnétoscope.

  • Les "Potentiels" : un autre quart des individus sont dans une situation intermédiaire. Ils ont effectivement un taux d'équipement encore relativement faible mais qui est compensé par un fort intérêt pour les nouvelles possibilités offertes par une nouvelle génération d'équipements et de services.

Au delà de cette première grande classification, l'étude Use-IT permet une représentation beaucoup plus précise de la population, synthétisée dans une typologie en 8 familles :

 

Les "Experts" sont des individus qui ont beaucoup investi dans les nouvelles technologies, qui sont sur-équipés, gros consommateurs, et qui ont tendance à amplifier leur consommation : ils vont continuer à investir dans les TIC, d'autant que leur pouvoir d'achat est important. Dans ce groupe, on peut distinguer trois familles:

  • Les Convaincus : ce sont typiquement les avant-gardistes, sur-équipés en matériel audio-vidéo, en Internet, en mobile ; ils sont intéressés par toutes les nouveautés technologiques : Home Cinéma, PDA, caméscope, et même réseau domestique. Ce sont souvent des CSP à fort revenu, avec des enfants, plutôt dans la tranche d'âge 24-45 ans. Ils vont continuer leur logique d'appropriation des nouvelles technologies, et représentent un potentiel important, tant en investissement dans les nouvelles offres qu'en renouvellement.

  • Les Sohos : ce groupe est très proche du précédent. La différence tient à ce qu'ils utilisent les nouvelles technologies pour un usage professionnel à la maison. Ils se situent davantage dans la catégorie agriculteur-artisan-commerçant. Ils représentent un potentiel important, surtout pour tout ce qui communication (téléphonie, Internet).

  • Les Passionnés : ce sont des jeunes gens, qui vivent souvent encore chez leurs parents, dans un foyer plutôt bien équipé en nouvelles technologies ; ils témoignent un attrait fort pour toutes les nouvelles technologies, et l'Internet en particulier, que ce soit sur PC ou sur mobile. Ils s'équiperont en PC et en accès haut débit quand ils quitteront le foyer parental, si leur budget le leur permet. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent être intéressés par des offres d'Internet mobile.

 

Les "Potentiels", population intermédiaire entre les "Experts" et les "Réticents", se caractérisent par un faible niveau d'équipement , mais qui montrent un intérêt grandissant pour les nouvelles technologies :

  • Les "Téléphages" : ce sont plutôt des individus vivant en famille, qui sont surtout axés sur la télévision : ils sont sur-équipés en TV payante, TV 16/9ème, Home Cinéma, magnétoscope, lecteur de DVD ; ils passent beaucoup de temps devant la télévision, en famille ; ils sont peu équipés en accès Internet, cependant, ils voudraient y accéder dans leur foyer. Ils font partie des CSP à moindre revenu. Ce sont les plus sensibles aux offres d'accès à Internet sur la télévision.

  • Les "Indépendants" : ce sont plutôt des jeunes célibataires, qui utilisent principalement le mobile dans le domaine des TIC ; ils sont gros consommateurs de SMS. Ils utilisent également Internet dans des points publics d'accès ou dans les lieux d'études, et moins souvent à domicile car ils sont peu équipés ; ils manifestent un intérêt fort pour Internet, mais l'équipement en PC est un frein important, car ils sont issus de couches sociales à plus faible revenu. Ils constituent une cible réceptive aux offres d'Internet mobile.

 

Enfin, les "Réticents" sont peu intéressés par les nouvelles technologies : la ligne de téléphonie fixe, la télévision et le magnétoscope sont leurs équipements de référence, complété éventuellement d'un téléphone mobile pour appeler en cas de problème. Trois familles peuvent être distinguée dans ce groupe :

  • Les Indécis : ils sont peu équipés en nouvelles technologies et ont peu de projet d'équipement, mais ils ont cependant une vision positive d'Internet vu comme "une ouverture vers le monde" ; ce groupe constitue une cible à moyen terme avec la diffusion d'Internet dans les foyers. Ils ont souvent plus de 45 ans.

  • Les Craintifs : ils manifestent très peu d’intérêt pour les nouvelles technologies, qu’ils jugent « trop compliquées » ; ils se sont équipés d'un mobile pour appeler en cas de problème, mais ils voient Internet comme quelque chose d'inutile, voire de dangereux. Ils ont souvent plus de 45 ans. Cette cible représente un potentiel à long terme dans la mesure où les nouvelles technologies se diffusent largement dans les foyers, ou pour des offres de télé-surveillance ou de télé-médecine.

  • Les Réfractaires : Ils ont pour tout équipement une ligne fixe, la télévision voire un magnétoscope ; en revanche ils n'ont pas de téléphone mobile. Ils manifestent peu d'intérêt pour les TIC, et sont caractérisés par un âge avancé : plus de 65 ans. Ils sont réfractaires aux nouvelles technologies, mais pourraient être sensibles à des offres de télé-surveillance ou de télé-médecine, à condition de mettre en avant le bénéfice produit plus que l'aspect technologique, et de baser les offres sur le réseau fixe (et non pas sur le mobile).

 

La Typologie Use-IT

Source : IDATE / Use-IT

 

 

Sophie Pernet   Gilles Fontaine

Les résultats de l'étude de l'IDATE sont le fruit d'un travail approfondi qui entend répondre aux objectifs suivants :

  • compléter et enrichir les analyses classiques de l'offre à partir de la prise en compte des attentes des utilisateurs ;
  • étudier de manière transversale les comportements des consommateurs face à la généralisation du multi-équipement et de la multiplication des services et fonctionnalités accessibles.

Au-delà, c'est l'occasion de jeter les bases de ce qui pourrait déboucher, dès 2004, sur la mise en place d'un véritable observatoire des usages des produits et services de communication électronique à partir de :

  • la mesure annuelle des phénomènes étudiés ;
  • et la comparaison entre pays européens à partir d'analyses appliquant les mêmes méthodes.

 

Use-IT® - Usage des produits et services de communication électronique ?

  • une étude transversale : téléphonie, internet, télévision
  • une étude sur les arbitrages des consommateurs : budget temps et dépenses
  • une étude prospective : acceptation des nouveaux services et attentes des consommateurs
  • une étude chiffrée : évaluation de la pénétration des produits et services et prévisions à 5 ans

Des réponses chiffrées à une série de questions clés

  • quelle articulation entre usage du téléphone fixe et mobile ? Entre téléphone fixe et accès Internet ?
  • bouquets de programmes ou VOD : quels sont les arbitrages des consommateurs ?
  • services interactifs : sur le PC, le mobile, le téléphone? abonnement mobile, TV numérique, accès Internet : les ménages arbitrent-ils ?
  • quel impact de l’équipement des ménages sur l’évolution du budget temps ?

Une enquête auprès de 1500 individus

  • 400 individus témoins
  • 400 internautes à domicile
  • 400 individus équipés de TV payante numérique (satellite, câble)
  • 400 individus équipés de téléphone mobile, dont 50 sans ligne fixe

Collection Survey - Parution : octobre - Prix : 7000 EUR HT - versions : papier/CDRom/Intranet

 
[Idate]