| § |
Titre |
Page |
|
Synthèse |
11 |
| 1. |
La guerre des terminaux |
17 |
| 1.1. |
Consoles de salon : en route vers la prochaine génération ! |
17 |
| 1.1.1. |
Confrontation de trois géants |
17 |
| 1.1.2. |
Sony gagne la bataille des consoles de salon 128 bits |
24 |
| 1.1.3. |
L'arrivée programmée des prochaines consoles |
26 |
| 1.2. |
Consoles portables : la fin d'un monopole |
28 |
| 1.3. |
Les jeux vidéo et la TV |
35 |
| 1.3.1. |
Vers l’implication grandissante des acteurs de cinéma et de TV
dans l’industrie du jeu vidéo ? |
35 |
| 1.3.2. |
Les émissions de TV consacrées aux jeux vidéo |
36 |
| 1.3.3. |
Les services télévisuels interactifs consacrés au jeu |
37 |
| 2. |
Un défi pour l'édition : négocier la mondialisation du secteur |
43 |
| 2.1. |
En route vers la maturité ! |
43 |
| 2.1.1. |
Electronic Arts, une domination sans partage |
43 |
| 2.1.2. |
La stratégie de développement |
46 |
| 2.1.3. |
La stratégie éditoriale |
47 |
| 2.1.4. |
Le prochain virage technologique |
48 |
| 2.1.5. |
La concentration du secteur |
49 |
| 2.1.6. |
Le développement de l'activité sur Internet |
53 |
| 2.1.7. |
Le développement de l'activité sur terminaux mobile |
54 |
| 2.2. |
Analyse de la stratégie des 15 premiers éditeurs mondiaux |
56 |
|
Activision |
56 |
|
Bandai |
62 |
|
Capcom |
67 |
|
Electronic Arts |
73 |
|
Infogrames Entertainment/Atari |
82 |
|
Konami |
91 |
|
Microsoft |
97 |
|
Nintendo |
102 |
|
Sega Corporation |
108 |
|
Sony Corporation |
115 |
|
Square Enix Co |
123 |
|
Take-Two Interactive Software |
130 |
|
THQ |
138 |
|
Ubi Soft Entertainment |
146 |
|
Vivendi Universal Games |
155 |
| 3. |
L'an un du jeu vidéo sur terminaux mobiles |
161 |
| 3.1. |
Personal Digital Assistant (PDA) et Smartphones |
161 |
| 3.2. |
Téléphone mobile hybride |
168 |
| 3.3. |
Téléphones mobiles classiques évolués |
170 |
| 3.4. |
Marché des jeux vidéo mobiles |
175 |
| 3.5. |
Sélection d'évaluations de marché |
176 |
| 3.6. |
Hypothèses sous-jacentes |
176 |
| 3.7. |
Typologie des jeux vidéo mobiles |
178 |
| 3.7.1. |
Jeux mono-joueurs sur mobiles |
178 |
| 3.7.2. |
Jeux multi-joueurs sur mobiles |
179 |
| 3.8. |
Chaîne de valeur |
180 |
| 3.8.1. |
Propriétaires des droits |
181 |
| 3.8.2. |
Fournisseurs de plates-formes et éditeurs de jeux mobiles |
184 |
| 3.9. |
Principaux acteurs |
185 |
| 3.9.1. |
Editeurs traditionnels de jeux vidéo |
185 |
| 3.9.2. |
Autres éditeurs de jeux, notamment spécialisés en téléphonie
mobile |
189 |
| 4. |
Bilan et perspectives du jeu en ligne ? |
201 |
| 4.1. |
Les jeux "Web based" |
201 |
| 4.1.1. |
Les GSP |
203 |
| 4.1.2. |
Les jeux massivement multijoueurs : miroir aux alouettes ? |
208 |
| 4.1.3. |
Les compétitions internationales : spectacle et sport électronique |
217 |
| 5. |
Prévisions de marché |
221 |
| 5.1. |
Estimation du marché des consoles : équipements et logiciels |
221 |
| 5.1.1. |
Estimation du marché des consoles de salon |
221 |
| 5.1.2. |
Estimation du marché des consoles portables |
226 |
| 5.2. |
Estimation du marché du jeu vidéo PC |
226 |
| 5.3. |
Estimation du marché mondial du jeu vidéo |
228 |
| 6. |
Données de cadrage pays : équipement et marchés |
233 |
| 6.1.1. |
Allemagne |
233 |
| 6.1.2. |
Corée du sud |
237 |
| 6.1.3. |
Espagne – Portugal |
240 |
| 6.1.4. |
France |
244 |
| 6.1.5. |
Italie |
249 |
| 6.1.6. |
Japon |
253 |
| 6.1.7. |
Royaume-Uni |
257 |
| 6.1.8. |
Etats-Unis |
262 |
| 7. |
L'enquête |
269 |
| 7.1. |
Le profil des joueurs français |
269 |
| 7.1.1. |
Eléments socio-économiques |
270 |
| 7.1.2. |
Les usages relatif au jeu vidéo |
275 |
| 7.1.3. |
Les joueurs et Internet |
283 |
| 7.2. |
Le profil des joueurs nord-américains |
286 |
| Tableau 1: Estimation du marché mondial du jeu vidéo 2003-2008
(millions EUR) |
12 |
| Tableau 2 : Répartition du parc de consoles de salon 128 bits au
31/12/2003 |
12 |
| Tableau 3 : Nombre d'abonnements aux jeux massivement dans le
monde |
15 |
| Tableau 4 : Les ventes de Xbox dans le monde au 31/12/2003 |
17 |
| Tableau 5 : Les ventes de Game Cube dans le monde au 31/03/2003 |
19 |
| Tableau 6 : Les ventes de PS2 dans le monde au 31/12/2003 |
20 |
| Tableau 7 : Caractéristiques de la console Phantom |
23 |
| Tableau 8 : Répartition du parc de consoles de salon 128 bits au
31/12/2003 |
24 |
| Tableau 9 : Evolution du prix des consoles en Europe, 2000-23003 |
25 |
| Tableau 10 : Prix des consoles au Japon en 2003 |
26 |
| Tableau 11 : Nombre de consoles vendues dans le monde au
31/03/2003 |
30 |
| Tableau 12 : Principales plates-formes de TV numérique dans le
monde offrant des services de jeux télévisuels interactifs |
37 |
| Tableau 13 : Les principaux éditeurs de jeux interactifs pour la
TV dans le monde |
39 |
| Tableau 14 : Les principaux développeurs de jeux pour TVi au
Royaume Uni |
42 |
| Tableau 15 : Classement des 20 premiers éditeurs de jeux sur
l'exercice 2002-2003 |
44 |
| Tableau 16 : Classement mondial des éditeurs tiers sur l'exercice
2002-2003 |
45 |
| Tableau 17 : Evolution des temps de pré-production et de
développement |
46 |
| Tableau 18 : Les effets du virage technologique sur les équipes de
production |
47 |
| Tableau 19 : Les effets du virage technologique sur les budgets de
développement (en milliers EUR) |
47 |
| Tableau 20 : Les principales acquisitions dans l'industrie des
jeux vidéo depuis 2001 |
50 |
| Tableau 21 : Les principales fusions dans l'industrie du jeu vidéo
depuis 2001 |
51 |
| Tableau 22 : Les principales cessation d'activité dans l'industrie
du jeu vidéo depuis 2001 |
51 |
| Tableau 23 : Les principales créations dans l'industrie du jeu
vidéo depuis 2001 |
53 |
| Tableau 24 : Les jeux massivement multijoueurs commercialisés par
SOE |
122 |
| Tableau 25 : Menu et applications (exemples), Portail PDA de O2 |
162 |
| Tableau 26 : Tableau de bord des services de données mobiles des
trois opérateurs japonais (fin février 2004) |
175 |
| Tableau 27 : Comparatif des prévisions en 2006 publiées par divers
cabinets d'études spécialisés (milliards USD) |
176 |
| Tableau 28 : Comparatif des estimations de marché 2003 publiées
par divers cabinets d'études spécialisés (milliards USD) |
176 |
| Tableau 29 : Répartition géographique du marché des jeux sur
téléphones mobiles en 2003 et 2007 (millions USD) |
177 |
| Tableau 30 : Sélection d'accords de partenariats entre éditeurs de
jeux/fournisseurs de contenus et acteurs de la téléphonie mobile |
182 |
| Tableau 31 : Sélection d'éditeurs et fournisseurs de plates-formes
spécialisés dans les jeux mobiles |
184 |
| Tableau 32 : Sélection d'éditeurs et fournisseurs de plates-formes
mobiles venus du monde du jeu vidéo ou du PC |
185 |
| Tableau 33 : Sélection de fournisseurs de contenus |
185 |
| Tableau 34 : Les éditeurs traditionnels de jeux vidéo mobile |
186 |
| Tableau 35 : Autres éditeurs et fournisseurs de plates-formes de
jeux mobiles |
199 |
| Tableau 36 : Les services proposés par les GSP |
203 |
| Tableau 37 : Nombre d'abonnements aux jeux massivement
multijoueurs en univers persistant |
210 |
| Tableau 38 : Les titres massivement multijoueurs attendus |
217 |
| Tableau 39 : Estimation du parc de consoles de salon 2003-2008
(32-64-128 bits-Next Generation) |
221 |
| Tableau 40 : Estimation des ventes de consoles de salons 2003-2008
(millions d'unités) |
222 |
| Tableau 41 : Estimation du chiffre d'affaires des ventes de
consoles de salon 2003-2008 (millions EUR) |
222 |
| Tableau 42 : Estimation du chiffre d'affaires des ventes de
logiciels de jeux pour consoles de salon 2003-2008 (millions EUR) |
224 |
| Tableau 43 : Estimation du marché global des consoles : logiciels
+ équipement 2003-2008 (million EUR) |
226 |
| Tableau 44 : Estimation du chiffre d'affaires des logiciels de
jeux pour ordinateurs personnels 2003-2008 (millions EUR) |
226 |
| Tableau 45 : Estimation du chiffre d'affaires des logiciels de
jeux (consoles de salon + ordinateurs personnels) 2003-2008 (millions
EUR) |
227 |
| Tableau 46 : Estimation du marché européen du jeu vidéo 2003-2008
(millions EUR) |
228 |
| Tableau 47 : Estimation du marché japonais du jeu vidéo 2003-2008
(millions EUR) |
228 |
| Tableau 48 : Estimation du marché américain du jeu vidéo 2003-2008
(millions EUR) |
229 |
| Tableau 49 : Estimation du marché mondial du jeu vidéo 2003-2008
(millions EUR) |
230 |
| Tableau 50 : Décomposition géographique du marché mondial du jeu
vidéo 2003-2008 (millions EUR) |
231 |
| Tableau 51 : Base installée des équipement en Allemagne (2002) |
233 |
| Tableau 52 : Ventes de logiciels de jeux vidéo en Allemagne (2002) |
233 |
| Tableau 53 : Marché des logiciels en Allemagne (2002) |
233 |
| Tableau 54 : Répartition du marché des consoles de salons par
constructeur en Allemagne (2002) |
234 |
| Tableau 55 : Répartition du marché des consoles de salons dernière
génération par constructeur en Allemagne (2002) |
235 |
| Tableau 56 : Les acteurs du marché allemand |
236 |
| Tableau 57 : Base installée des équipement en Corée du sud (2002) |
237 |
| Tableau 58 : Ventes de logiciels de jeux vidéo en Corée du sud
(2002) |
237 |
| Tableau 59 : Marché des logiciels en Corée du sud (2002) |
237 |
| Tableau 60 : Répartition du marché des consoles de salons par
constructeur en Corée du sud (2002) |
238 |
| Tableau 61 : Les acteurs du marché coréen |
239 |
| Tableau 62 : Base installée des équipement en Espagne – Portugal
(2002) |
240 |
| Tableau 63 : Ventes de logiciels de jeux vidéo en Espagne –
Portugal (2002) |
240 |
| Tableau 64 : Marché des logiciels en Espagne – Portugal (2002) |
240 |
| Tableau 65 : Répartition du marché des consoles de salons par
constructeur en Espagne – Portugal (2002) |
241 |
| Tableau 66 : Répartition du marché des consoles de salons dernière
génération par constructeur en Espagne – Portugal (2002) |
242 |
| Tableau 67 : Les acteurs du marché espagnol – portugais |
243 |
| Tableau 68 : Base installée des équipement en France (2002) |
244 |
| Tableau 69 : Ventes de logiciels de jeux vidéo en France (2002) |
244 |
| Tableau 70 : Marché des logiciels en France (2002) |
244 |
| Tableau 71 : Répartition du marché des consoles de salons par
constructeur en France (2002) |
245 |
| Tableau 72 : Répartition du marché des consoles de salons dernière
génération par constructeur en France (2002) |
246 |
| Tableau 73 : Les acteurs du marché français |
247 |
| Tableau 74 : Base installée des équipement en Italie (2002) |
249 |
| Tableau 75 : Ventes de logiciels de jeux vidéo en Italie (2002) |
249 |
| Tableau 76 : Marché des logiciels en Italie (2002) |
249 |
| Tableau 77 : Répartition du marché des consoles de salons par
constructeur en Italie (2002) |
250 |
| Tableau 78 : Répartition du marché des consoles de salons dernière
génération par constructeur en Italie (2002) |
251 |
| Tableau 79 : Les acteurs du marché italien |
252 |
| Tableau 80 : Base installée des équipement au Japon (2002) |
253 |
| Tableau 81 : Ventes de logiciels de jeux vidéo au Japon (2002) |
253 |
| Tableau 82 : Marché des logiciels au Japon (2002) |
253 |
| Tableau 83 : Répartition du marché des consoles de salons par
constructeur au Japon (2002) |
254 |
| Tableau 84 : Répartition du marché des consoles de salons dernière
génération par constructeur au Japon (2002) |
255 |
| Tableau 85 : Les acteurs du marché japonais |
256 |
| Tableau 86 : Base installée des équipement au Royaume-Unis (2002) |
257 |
| Tableau 87 : Ventes de logiciels de jeux vidéo au Royaume-Unis
(2002) |
257 |
| Tableau 88 : Marché des logiciels au Royaume-Unis (2002) |
257 |
| Tableau 89 : Répartition du marché des consoles de salons par
constructeur au Royaume-Unis (2002) |
258 |
| Tableau 90 : Répartition du marché des consoles de salons dernière
génération par constructeur au Royaume-Unis (2002) |
259 |
| Tableau 91 : Les acteurs du marché britanique |
260 |
| Tableau 92 : Base installée des équipement aux Etats-Unis (2002) |
262 |
| Tableau 93 : Ventes de logiciels de jeux vidéo aux Etats-Unis
(2002) |
262 |
| Tableau 94 : Marché des logiciels aux Etats-Unis (2002) |
262 |
| Tableau 95 : Répartition du marché des consoles de salons par
constructeur aux Etats-Unis (2002) |
263 |
| Tableau 96 : Répartition du marché des consoles de salons dernière
génération par constructeur aux Etats-Unis (2002) |
264 |
| Tableau 97 : Les acteurs du marché américain |
265 |
| Tableau 98 : Structure de l’échantillon des joueurs selon l’âge et
le sexe |
270 |
| Tableau 99 : Date et prix d’acquisition de la carte 3D |
272 |
| Tableau 100 : Equipement des joueurs sur console |
273 |
| Tableau 101 : Temps moyen passé par semaine à jouer selon la
plate-forme de prédilection |
275 |
| Tableau 102 : Principaux créneaux horaires durant lesquels les
individus jouent aux jeux vidéo |
276 |
| Tableau 103 : Trois premières catégories de jeux vidéo préférées |
279 |
| Tableau 104 : Modes d’achat des jeux vidéo |
281 |
| Tableau 105 : Préférence en matière de paiement |
282 |
| Tableau 106 : Temps passé sur Internet |
283 |
| Tableau 107 : Propension à payer pour le téléchargement de jeux
vidéo |
286 |
| Figure 1 : Base installée de PlayStation 2 à fin juillet 2003 |
20 |
| Figure 2 : Base installée de Playsation et PS One dans les
territoires PAL |
22 |
| Figure 3 : Base installée de console Playstation et PS One en
Europe de l'Ouest |
22 |
| Figure 4 : Répartition de la base installée de PlayStaion et de PS
one par territoire à fin juillet 2003 |
23 |
| Figure 5 : Part de marché des fabricants de consoles de salon au
31/12/2003 |
25 |
| Figure 6 : Comment utiliser Sky Gamestar ? |
41 |
| Figure 7 : Part de marché entre éditeurs tiers sur l'exercice
2002-2003 |
43 |
| Figure 8 : Exemples de jeux en téléchargement |
163 |
| Figure 9 : Exemples d'applications depuis le MDA II |
164 |
| Figure 10 : Menu et applications (exemples) pour le MDA II de
T-Mobile Germany |
164 |
| Figure 11 : Menu et applications du SonyEricsson P900 |
166 |
| Figure 12 : Aperçu du jeu d'échec intégré au P900 |
167 |
| Figure 13 : Aperçu du jeu V-Rally sur P900 |
167 |
| Figure 14 : Exemples d'applications de jeux vidéo sur la N-Gage
(Téléchargement) |
168 |
| Figure 15 : Exemples d'applications de jeux vidéo sur la N-Gage (MMC
Card) |
169 |
| Figure 16 : Téléchargement d'applications Java "over-the-air" |
171 |
| Figure 17 : Aperçu du jeu Darts and Drinks 2 : favorite enemy |
172 |
| Figure 18 : Aperçu du jeu Bubble Soccer |
173 |
| Figure 19 : Aperçu du jeu The Black citadel |
175 |
| Figure 20 : Prévisions de marché pour le segment "entertainment
mobile" et les jeux mobiles entre 2003 et 2008 (milliards USD) |
177 |
| Figure 21 : Répartition du chiffre d'affaires du segment "entertainment
mobile' par type de services en 2003 et 2008 (milliards USD) |
177 |
| Figure 22 : Aperçu général du jeu Mogi |
180 |
| Figure 23 : Chaîne de la valeur de l'industrie des jeux mobiles |
181 |
| Figure 24 : Chaîne de la valeur selon CodeToys |
190 |
| Figure 25 : Exemples de jeux disponibles à partir de la
plate-forme ExEn de In-Fusio |
194 |
| Figure 26 : Modèle économique d'In-Fusio |
194 |
| Figure 27 : Terminal Panasonic équipé de ExEn |
195 |
| Figure 28 : Aperçu d'écran du jeu Le Seigneur des Anneaux : le
retour du roi, disponible auprès de Verizon Wireless |
196 |
| Figure 29 : Aperçu d'écran du jeu Mogi, disponible auprès de KDDI |
198 |
| Figure 30 : Evolution du nombre d'abonnés des principaux jeux
massivement multijoueurs |
210 |
| Figure 31 : Evolution du parc de consoles de salon 2003-2008
(32-64-128 bits-Next Generation) |
221 |
| Figure 32 : Estimation des ventes de consoles de salons 2003-2008
(millions d'unités) |
222 |
| Figure 33 : Evolution du chiffre d'affaires des ventes de consoles
de salon 2003-2008 (millions EUR) |
223 |
| Figure 34 : Chiffre d'affaires des ventes de consoles de salon en
Europe 2003-2008 (millions EUR) |
223 |
| Figure 35 : Chiffre d'affaires des ventes de consoles de salon au
Japon 2003-2008 (millions EUR) |
223 |
| Figure 36 : Chiffre d'affaires des ventes de consoles de salon aux
Etats-Unis 2003-2008 (millions EUR) |
224 |
| Figure 37 : Evolution du chiffre d'affaires des ventes de
logiciels de jeux pour consoles de salon 2003-2008 (millions EUR) |
224 |
| Figure 38 : Chiffre d'affaires des ventes de logiciels de jeux
pour consoles de salon en Europe 2003-2008 (millions EUR) |
225 |
| Figure 39 : Chiffre d'affaires des ventes de logiciels de jeux
pour consoles de salon au Japon 2003-2008 (millions EUR) |
225 |
| Figure 40 : Chiffre d'affaires des ventes de logiciels de jeux
pour consoles de salon aux Etats-Unis 2003-2008 (millions EUR) |
225 |
| Figure 41 : Evolution du marché global des consoles : logiciels +
équipement 2003-2008 (million EUR) |
226 |
| Figure 42 : Evolution du chiffre d'affaires des logiciels de jeux
pour ordinateurs personnels 2003- |
| 2008 (millions EUR) |
227 |
| Figure 43 : Evolution du chiffre d'affaires des logiciels de jeux
(consoles de salon + ordinateurs personnels) 2003-2008 (millions EUR) |
227 |
| Figure 44 : Evolution du marché européen du jeu vidéo 2003-2008
(millions EUR) |
228 |
| Figure 45 : Evolution du marché japonais du jeu vidéo 2003-2008
(millions EUR) |
229 |
| Figure 46 : Evolution du marché américain du jeu vidéo 2003-2008
(millions EUR) |
229 |
| Figure 47 : Le marché mondial du jeu vidéo 2003-2008 (millions EUR) |
230 |
| Figure 48 : Segmentation du marché des jeux vidéo |
230 |
| Figure 49 : Evolution du marché mondial du jeu vidéo 2003-2008
(millions EUR) |
231 |
| Figure 50 : Répartition géographique du marché du jeux vidéo en
2003 et 2008 |
231 |
| Figure 51 : Pyramide des âges des joueurs |
270 |
| Figure 52 : Répartition des joueurs par CSP |
271 |
| Figure 53 : Carte 3D |
271 |
| Figure 54 : Plate-forme de prédilection |
272 |
| Figure 55 : Structure du parc français de consoles par
constructeur – 1er trimestre 2004 |
273 |
| Figure 56 : Intention d’achat – consoles |
274 |
| Figure 57 : Temps hebdomadaire consacré aux jeux vidéos |
275 |
| Figure 58 : Heures de jeux selon le sexe |
276 |
| Figure 59 : Heures de jeux selon le temps hebdomadaire passé à
jouer aux jeux vidéo |
277 |
| Figure 60 : Nombre de jeux vidéo possédés par les joueurs |
277 |
| Figure 61 : Nombre moyen de jeux possédés selon l’âge |
278 |
| Figure 62 : Echange de jeux entre amis |
278 |
| Figure 63 : Nombre de jeux vidéo acquis sur le marché de
l’occasion |
279 |
| Figure 64 : Première catégorie de jeux vidéo favorite |
280 |
| Figure 65 : Budget annuel d’achat de jeux vidéo |
281 |
| Figure 66 : Estimation de budget global "loisirs" par mois |
282 |
| Figure 67 : Type de connexion |
283 |
| Figure 68 : Jeu en ligne sur console |
284 |
| Figure 69 : Catégories de jeux pratiquées sur Internet |
284 |
| Figure 70 : Types de commandes passées sur Internet |
285 |
| Figure 71 : Types d'achats sur Internet |
285 |
