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Ubisoft annonce la signature d’un nouveau crédit syndiqué de 100 millions d’euros souscrit à hauteur de 200% du montant initial |
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Ubisoft annonce la signature le 13/05/2005 d’un crédit syndiqué de 100 millions d’euros qui remplace le crédit syndiqué de 130 millions d’euros signé le 13/08/2001 et porté à 97.5 millions d’euros le 22/04/2002.
Ce crédit lancé le 29/03/2005 pour un montant initial de 80 millions d’euros par Commerzbank Aktiengesellschaft en tant que coordinateur global et teneur de livre, a été souscrit à hauteur de 160 millions d’euros par des banques en relation avec Ubisoft Entertainment SA. Fort de cet engagement Ubisoft Entertainment SA a décidé d’augmenter le montant du crédit à 100 millions d’euros et a réduit les prêteurs pour la partie
non utilisée.
Dix banques ont participé en tant que Mandated lead Arranger :
COMMERZBANK, BNP PARIBAS, CALYON, CREDIT DU NORD, CREDIT LYONNAIS, HSBC CCF, IXIS CIB, NATEXIS BANQUES POPULAIRES, SOCIETE GENERALE, WestLB AG France.
Deux banques ont rejoint la syndication au titre de Co-Arranger :
BANCO SABADELL SA et ING BANK (France) SA.
Ce crédit d’une durée initiale de trois ans peut être reconduit une année supplémentaire pour 100% du montant initial en fonction du ratio de dette nette / ebitda. Toujours en fonction de ce même ratio ce crédit pourra être étendu pour 50% du montant initial une deuxième année supplémentaire.
Cette ligne peut être utilisée pour les besoins généraux de l’entreprise, le refinancement des emprunts existants ainsi que pour des acquisitions.
| Alain Martinez, Directeur Financier du Groupe, a déclaré : « Nous sommes très heureux de cette transaction. La sursouscription très importante témoigne de la solidité financière d’Ubisoft. Cette ligne permet au groupe d’améliorer ses conditions financières par rapport au précédent crédit syndiqué. Elle laisse d’avantage de latitude au groupe pour procéder à des opérations de croissance externe qui lui permettront ainsi
de saisir des opportunités et d’accélérer sa croissance. Nous souhaitons remercier nos banques pour la confiance qu’elles nous ont renouvelée ainsi que pour leur soutien continu.» |
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Alain Martinez - Directeur Financier
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A propos de Commerzbank Corporates & Markets
Commerzbank Corporates and Markets (CBCM) is the integrated Corporate and Investment Banking division of Commerzbank AG. CBCM provides a broad range of Commercial and Investment Banking products to large corporate, multinational and institutional clients. The business incorporates capital markets activities in credit, equities, interest rates and foreign exchange with a strong focus on derivatives and structured products.
As a division of one of Europe’s leading financial institutions and with the backing of a EUR 424.9bn balance sheet (31.12.04), CBCM provides clients with capital and debt raising solutions, access to a broad range of investment and risk management products across all major asset classes.
A propos d’Ubisoft
Ubisoft figure parmi les leaders en production, édition et distribution de jeux interactifs dans le monde et a connu une croissance considérable grâce à un catalogue produit fort et diversifié ainsi que des partenariats fructueux. Ubisoft est présent dans 21 pays et distribue ses produits dans plus de 50 pays à travers le monde. Le groupe s’engage à fournir au public des jeux vidéo innovants et d’excellente qualité. Pour
l’exercice 2004-2005, son chiffre d’affaires atteint 537 millions d’euros, en hausse de 8% à taux de change constants par rapport à l’exercice précédent. Pour plus d’informations, visitez www.ubisoftgroup.com. |
