L’IDATE publie la 8ème édition de son Atlas sur le marché mondial de l’accès haut débit (étude annuelle actualisée sur une base trimestrielle), l’occasion de dresser un bilan complet de la diffusion des accès par pays et par type de technologies, de l'état de la concurrence et des mouvement industriels.
L'Asie Pacifique domine, mais l'Europe comble son retard La zone Asie Pacifique reste le premier marché mondial, représentant plus de 40% du parc haut débit mondial. L'Europe a pour la première fois dépassé l'Amérique du Nord en nombre d'abonnés haut débit. Les Etats-Unis détiennent le plus grand parc d'abonnés haut débit mais affichent une dynamique en retrait La Chine devrait leur succéder en 2006 : le parc d'accès haut débit chinois a quasiment doublé au cours de la période allant de mi-2004 à mi-2005. Parmi les grands pays en développement, le Brésil, la Russie et l'Inde émergent enfin sur la scène du haut débit et affichent une dynamique très soutenue. En Europe, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne se disputent la place de plus grand parc avec plus de 8
millions d’accès chacun. La Corée du Sud reste la référence pour la pénétration du haut débit En dépit de sa saturation progressive, la Corée du Sud garde une courte avance sur les pays les plus avancés (Pays-Bas, Suisse, Canada). La France et le Royaume-Uni, qui ont connu une forte croissance, affichent une pénétration dans la population comparable à celle des Etats-Unis.
Le DSL reste la locomotive du haut débit
Le DSL a réaffirmé son rôle de principal moteur de croissance du parc haut débit, y compris aux Etats-Unis. Au final, le marché Nord américain, dominé par le câble modem, reste une exception dans le paysage mondial de l'accès haut débit grâce à une couverture de service exceptionnelle et la présence d'acteurs de grande envergure. 2005 marque également une étape dans l'avènement du THD. La migration vers le THD s'intensifie au Japon (dans l'archipel, le nombre d'abonnés supplémentaires FTTx/ETTx a été plus important que celui des abonnés DSL au cours du premier semestre 2005) et en Corée du Sud, tandis qu’il devient une réalité aux Etats-Unis avec la levée de contraintes réglementaires. En Europe, des réflexions s’engagent maintenant
chez les opérateurs historiques.
Paysage concurrentiel du haut débit
Les dynamiques de concurrence varient considérablement entre l'Asie Pacifique, l’Amérique du Nord et l’Europe. Même au sein de l’Europe, on note malgré des tendances communes, une très forte hétérogénéité des organisations industrielles, liée à la place du câble, à l’agressivité de l’opérateur historique, à la place du wholesale DSL et du dégroupage.
Si la domination des opérateurs historiques est plus forte en Europe qu'aux Etats-Unis, on notera une intensité concurrentielle plus importante sur le marché du DSL en Europe, notamment dans les pays où le dégroupage se développe. En Europe, on a assisté au passage d'un modèle basé sur le wholesale DSL à un modèle fondé sur le dégroupage (France, Italie, Suède). Le marché japonais est sans doute celui où la mise en place du dégroupage a eu l'impact le plus direct. A mi-2005, la part de marché conjointement détenue par NTT (en nombre d'accès DSL) est seulement de 39%. Un dégroupage en mode partagé très accessible et la possibilité de dégrouper la fibre noire pour le raccordement des répartiteurs ont permis une forte concurrence des opérateurs alternatifs sur le DSL. La Corée du Sud présente une dynamique concurrentielle originale : bénéficiant d’une population regroupée dans des immeubles collectifs (propriétaires de la boucle locale), de métropoles abondamment innervées en fibre et d’infrastructures de câble ouvertes, les FAI sud coréens ont pu déployer très rapidement leurs services dans un modèle neutre (utilisation par un même FAI du DSL, du câble-modem ou de
l'Ethernet LAN).
Le modèle d'opérateur haut débit au cœur de la stratégie des acteurs
La clé du succès sur le marché du haut débit repose, notamment avec le développement du dégroupage, sur un modèle d'opérateur haut débit.
Ainsi, la montée en puissance du haut débit a conduit les opérateurs historiques à placer l'accès au cœur de leur stratégie. Les filiales FAI d'opérateurs historiques – à l'origine créées dans un modèle start-up – ont été réintégrées dans la maison mère. Avec l'essor du dégroupage en Europe, la période récente a été marquée par la transformation des FAI sans infrastructure en opérateurs haut débit. Deux options sont possibles : l'investissement dans le réseau ou le rachat d'un opérateur détenant des infrastructures. Enfin, de nombreux mouvements de restructuration pour atteindre la taille critique et accroître la couverture en service ont eu cours dans l'industrie du câble ces derniers mois, particulièrement en Europe. Pour tous les acteurs, la problématique de la taille critique et la capacité à engager d'importants investissements dans les infrastructures deviennent un facteur clef de succès sur le marché. La consolidation devrait donc se poursuive au cours des prochains mois.
Evolution du parc haut débit par zone géographique
(milllions)
Source : IDATE
Pénétration du haut débit à mi-2005
(accès haut débit pour 100 habitants)
Source : IDATE
Evolution du nombre de lignes dégroupées DSL en Europe (milliers)
Country |
31/12/2002 |
31/12/2003 |
30/06/2004 |
30/12/2004 |
30/06/2005 |
France |
3 000 |
273 000 |
722 000 |
1 591 000 |
2 330 000 |
| % of DSL lines |
0% |
8% |
16% |
25% |
30% |
Germany |
175 000 |
445 000 |
585 000 |
870 000 |
1 500 000 |
| % of DSL lines |
6% |
10% |
11% |
13% |
18% |
Italy |
52 000 |
240 000 |
337 000 |
450 000 |
653 000 |
| % of DSL lines |
6% |
11% |
10% |
10% |
12% |
Netherlands |
50 000 |
232 000 |
330 000 |
462 000 |
582 000 |
| % of DSL lines |
14% |
24% |
24% |
25% |
25% |
Spain |
3 000 |
16 000 |
42 000 |
114 000 |
297 000 |
| % of DSL lines |
0% |
1% |
2% |
4% |
9% |
Sweden |
9 000 |
30 000 |
73 000 |
210 000 |
300 000 |
| % of DSL lines |
2% |
5% |
11% |
24% |
25% |
United Kingdom |
2 000 |
8 000 |
28 000 |
47 000 |
69 000 |
| % of DSL lines |
0% |
0% |
1% |
1% |
1% |
|
