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Calendrier prévisionnel de la restructuration de la dette

(sous réserve du visa de l’AMF avant le 22 décembre 2006 sur le prospectus d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et attribution gratuite des BSA aux actionnaires existants et aux investisseurs)

Edition du 11.12.06

Dans le cadre du plan de restructuration de la dette du groupe annonce le 12 septembre dernier, Infogrames Entertainment annonce que l’Autorité des Marchés Financiers, dans son avis du 7 décembre 2006, a accordé une dérogation à l’obligation pour les investisseurs de déposer un projet d’offre publique visant les titres de la société, conformément aux articles 234-8, 234-9 2° et 234-10 du règlement général de l’AMF.
(Le texte complet de la décision n°206C2209 est disponible sur le site www.amf-france.org)

Il est prévu que la réalisation du plan de restructuration, qui comprend une augmentation de capital suivie d’une Offre Publique d’Echange simplifié sur les Océanes 2003/2009 se déroule selon de calendrier prévisionnel ci-après détaillé :

22 décembre 2006	Ouverture de la période de souscription Attribution des Bons de Souscription d’Actions (« BSA ») Cotation des BSA et des DPS
12 janvier 2007	Clôture de la période de souscription
18 janvier 2007	Allocation par le Conseil d’Administration des actions non souscrites par les actionnaires
23 janvier 2007	Règlement livraison de l’augmentation de capital et cotation des actions nouvelles
24 janvier 2007	Remboursement de l’intégralité des obligations 2005/2008 pour un montant de 33,7M€ Remboursement partiel de 10M€ du prêt bancaire
26 janvier 2007	Début de la période d’exercice des BSA
début février 2007	lancement de l’Offre Publique d’Echange simplifiée (préalablement soumise à une décision de conformité de l’AMF)
début mars 2007	Règlement/livraison de l’Offre Publique d’Echange simplifiée

A propos d’Infogrames Entertainment et Atari
Infogrames Entertainment , (« IESA ») est la société mère du Groupe Atari, cotée à la Bourse de Paris Euronext (code ISIN: FR-0000052573) et détient 2 filiales principales : Atari Europe, filiale non cotée, et Atari, Inc., filiale américaine elle-même cotée sur le Nasdaq (ticker : ATAR). Le Groupe Atari est une major internationale qui produit, édite et distribue dans plus de 60 pays dans le monde, des logiciels de loisirs interactifs couvrant l’ensemble des segments du marché pour toutes les plates-formes de jeux existantes (Microsoft, Nintendo et Sony), et les cédéroms PC. Le Groupe Atari dispose d’un catalogue de titres grand public articulé autour de franchises originales (Alone in the Dark, V- Rally, Test Drive, Roller Coaster Tycoon,…) et licences internationales (Dragon Ball Z, Dongeons & Dragons,…).

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