| L’Autorité des Marchés Financiers ayant apposé le visa n° 06-484 en date 19 décembre 2006 sur le prospectus visant l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 74 millions d’euros et l’attribution gratuite des BSA au profit de l’ensemble des actionnaires et d’investisseurs, Infogrames Entertainment annonce ce jour le lancement des opérations ci-dessous décrites. Ces
opérations s’inscrivent dans le cadre du plan de restructuration annoncé le 12 septembre 2006 et ont pour objet de doter la Société des moyens financiers nécessaires à l’assainissement de sa situation et au développement de son activité avec pour objectif de restaurer sa rentabilité.
Caractéristiques principales de l’augmentation de capital
Dans sa séance du 19 décembre 2006, le Conseil d’administration de la Société a décidé de procéder à l’émission prévue le 24 janvier 2007 d’un maximum de 493 287 990 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euro, au prix de 0,15 euro par action nouvelle, soit un augmentation de capital, prime d’émission comprise, d’environ 74 millions d’euros.
A chaque action détenue au 21 décembre 2006 sera attaché un droit préférentiel de souscription, dix (10) droits préférentiels de souscription donneront le droit de souscrire vingt-six (26) Actions Nouvelles au prix unitaire de 0,15 euro par action nouvelle, soit 3,90 euros par quotité de vingt-six (26) actions nouvelles souscrites, sans qu’il soit tenu compte des fractions.
Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 22 décembre 2006 et négociés sur l’Eurolist compartiment B d’Euronext Paris à partir de ce même jour jusqu’à la clôture de la période de souscription, soit le 12 janvier 2007 (code ISINFR0010413211) et seront admis aux opérations d’Euroclear France.
En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre réductible le nombre d’actions nouvelles qu'ils souhaiteront, en sus du nombre d’actions nouvelles leur revenant du chef de l'exercice de leurs droits à titre irréductible.
En cas d’insuffisance des souscriptions, les Actions Nouvelles ont fait l’objet d’engagements de souscription en date du 19 décembre 2006 de la part d’investisseurs à heuteur de 73,7 millions d’euros.
La période de souscription débutera le 22 décembre 2006 et se clôturera le 12 janvier 2007.
Calendrier indicatif de l’augmentation de capital
| 19 décembre 2006 |
Visa de l’Autorité des marchés financiers sur le prospectus. |
| 22 décembre 2006 |
Ouverture de la période de souscription à titre irréductible et réductible des actionnaires existants.
Détachement et début de la cotation du droit préférentiel de souscription. |
| 12 janvier 2007 |
Clôture de la période de souscription à titre irréductible et réductible des actionnaires existants.
Fin de la cotation du droit préférentiel de souscription. |
| 19 janvier 2007 |
Décision du Conseil d’administration d’allouer les actions non souscrites à titre irréductible et réductible des actionnaires existants. |
| 24 janvier 2007 |
Émission des Actions Nouvelles – Règlement – livraison.
Cotation des Actions Nouvelles. |
Caractéristiques principales de l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions
Le Conseil d’Administration a également décidé d’attribuer aux actionnaires lors de l’augmentation de capital un bon de souscription d’action gratuit à raison de quatre actions détenues au 21 décembre 2006, chaque bon de souscription d’action permettra de souscrire une action nouvelle au prix de 0,15 euro par action.
Les actionnaires devront faire leur affaire des éventuels rompus au 21 décembre 2006 s’ils détiennent à cette date un nombre d’actions existantes non divisible par quatre.
Les BSA pourront être exercés à tout moment à compter du 26 janvier 2007 et au plus tard le 31 décembre 2009.
Pour exercer leurs BSA, les titulaires devront en faire la demande auprès de l'intermédiaire chez lequel leurs titres sont inscrits en compte et devront se libérer du montant de leur souscription. CACEIS assurera la centralisation de ces opérations.
Calendrier indicatif de l’émission et l’attribution des BSA
| 19 décembre 2006 |
Visa de l’Autorité des marchés financiers sur le prospectus. |
| 22 décembre 2006 |
Détachement des droits à l’attribution de BSA. |
| 12 janvier 2007 |
Fin de l’attribution des BSA. |
| 15 janvier 2007 |
Début de la cotation des BSA Actionnaires. Annulation des BSA non attribués du fait des rompus. |
| 26 janvier 2007 |
Début de la cotation des BSA Investisseurs sur la même ligne de cotation que les BSA Actionnaires. Début de la période d’exercice des BSA. |
| 31 décembre 2009 |
Date limite d’exercice et de cotation des BSA. |
Des exemplaires du prospectus ayant reçu de l’Autorité des Marchés Financiers le visa n° 06-484 en date 19 décembre 2006 sont disponibles sans frais auprès d’Infogrames Entertainment, 1 place Verrazzano, 69252 Lyon Cedex 09, de Rothschild & Cie Banque, ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et d’Infogrames Entertainment (www.atari.com).
La société attire l’attention des investisseurs sur les sections « facteurs de risque » du prospectus.
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