2007 débute sur de nouveaux challenges : numérisation du parc de télévisions en prévision de l’extinction de l’analogique, adoption de la Haute Définition, concurrence accrue des téléphones portables sur les produits à fonction dédiée comme les MP3 ou les GPS. L’année 2007 devrait être marquée par un ralentissement significatif de la croissance, amputée par de sévères chutes de prix mais toujours soutenu par une augmentation des volumes, notamment sur les écrans plats et les GPS.

Les écrans plats prennent la tête des ventes de TV

Marquée par la coupe du monde de football, l’année 2006 restera celle de tous les records : 5,4 millions d’écrans vendus, soit une progression de 11%. Pour la première fois, il s’est vendu autant d’écrans plats que d’écrans à tube cathodique. Ce basculement technologique est d’autant plus marquant qu’il s’accompagne d’une croissance des ventes d’écrans toujours plus grands et plus technologiques. Ainsi, le chiffre d’affaires de la télévision en France atteint désormais le niveau record de 3,7 milliards d’euros, en progression de +34% par rapport à 2005.

Proposée sur une écrasante majorité des LCD et Plasma de plus de 26 pouces, la fonction « HD Ready » a été vendue sur 1,7 millions de téléviseurs en 2006. Evolution logique, l’offre en « Full HD » se développe aussi ; les quelques 41 modèles disponibles sur le marché ont réalisé 35 000 ventes, dont la moitié en décembre.

Représentant 40% des ventes des écrans plats de grande taille cette année, le tuner TNT intégré devrait commencer à se généraliser à l’ensemble des gammes dès cette année.

Réception audiovisuelle : la France accélère sa « numérisation » via la TNT gratuite

2,8 millions d’adaptateurs, 900 000 téléviseurs TNT intégrée : c’est le bilan 21 mois après le lancement de la Télévision numérique gratuite. L’émergence encore timide des périphériques à tuner intégré (lecteur enregistreur de DVD par exemple) ne contrarie pas ce très bon bilan, complété par l’offre locative des opérateurs Internet ou de Télévision payante.

Dès lors, près d’1 foyer sur 5 peut recevoir cette offre fin 2006. La France se numérise donc avec plus de 35% des foyers recevant une offre de chaînes numériques, gratuite ou payante.

Mais c’est encore loin d’un marché comme l’Angleterre où ce taux dépasse déjà les 75%. Les projets de lois(1) et la communication devraient permettre à la France de rattraper ce retard dans les prochaines années et d’approcher les 25 millions de foyers équipés.

La transition sur le marché de la vidéo se fait attendre

Pour la première fois depuis son lancement, le marché des lecteurs DVD voit ses ventes reculer de près de 10% pour atteindre 6 millions d’unités sur 2006. Si le lecteur a plus qu’accompli sa mission ces dix dernières années, l’enregistreur peine quant à lui à décoller. Avec des ventes multipliées par 2 en 2006 (680 000 unités vs 300 000 en 2005), les enregistreurs à disque dur continuent leur montée en puissance. Ils représenteront en 2007 le mode d’enregistrement le plus vendu face aux enregistreurs simples et combinés VCR en atteignant un million d’exemplaires.

Néanmoins, leur progression reste un peu en deçà des attentes. Cette technologie est notamment en concurrence avec les offres triple play des fournisseurs d’accès Internet (2), qui proposent depuis septembre 2006 des fonctionnalités similaires pour un ticket d’entrée moins élevé et une utilisation plus simple. Disques durs externes multimédias et PC portables s’invitent également dans le salon, profitant d’une connexion simplifiée sur les écrans plats.

Face à l’implantation des formats haute définition, les consommateurs restent prudents, d’autant que les prix des lecteurs de nouvelle génération restent pour l’instant très élevés (1300 € en moyenne pour un lecteur BR, 599 € pour un lecteur HD contre 76 € pour un lecteur DVD). Les ventes de DVD enregistrés haute définition montent petit à petit en puissance avec 15 000 unités pour une offre de 60 titres sur la fin d’année.

2007 marquera donc le vrai tournant vers la haute définition avec une offre plus large, à des prix qui devraient baisser rapidement.

Le caméscope en recul pour la première fois en 5 ans : problème d’usage ou arbitrage budgétaire ?

Le marché du caméscope connaissait une croissance certes modérée mais durable depuis cinq ans, ses ventes ayant progressé de 30% sur cette période. Soutenu par une baisse des prix et le développement de nouveaux supports d’enregistrement (DVD ou disque dur intégré), 2006 devait théoriquement s’inscrire sur la même tendance. Si ces nouveaux supports ont assuré le relais de croissance avec des ventes multipliées par deux pour cet ensemble, la cassette mini DV enregistre un recul de 25% de ses ventes en volume, ce qui au total établit le marché à 710 000 pièces (-6% vs 2005).

Alors, comment expliquer cette tendance ? Si c’était l’un des points faibles de ce produit il y a encore deux ans, l’usage d’un caméscope s’est très largement simplifié. Par contre, on peut s’interroger sur la fréquence d’utilisation et se demander si des modes vidéos de moins bonnes qualités (téléphone portable, appareil photo) ne sont pas privilégiés au quotidien.

Enfin, si le budget consacré à l’équipement EGP ne cesse de progresser, les produits « stars » de cette année affichent des prix élevés (écrans plats, GPS ou baladeurs vidéo) ce qui n’est pas sans impliquer d’arbitrage en terme de budget.

Les industriels actifs sur ce marché devront encore innover et communiquer cette année pour atteindre une prévision établie à 720 000 pièces sur 2007 (+1,5%).

Le marché de la Hi-fi se reconvertit vers le haut

La désaffection pour la Hi-fi traditionnelle, déjà perceptible en 2005, se confirme sur 2006. Ce marché enregistre une érosion des volumes de ventes encore plus marquée (-11%), avec un impact sur le chiffre d’affaires qui reste toutefois limité grâce à la performance inattendue de produits haut de gamme sur les éléments séparés, en particulier les amplificateurs audio et les enceintes. Les chaînes Hi-fi souffrent particulièrement (-16% avec 1,1 millions d’unités) alors qu’en parallèle le développement des nouveaux supports d’écoute initié en 2005 se poursuit. En effet, le succès des stations d’accueil pour baladeurs numériques, dont les ventes s’établissent déjà à 315 000 unités, prouve la crédibilité de cette offre en tant qu’alternative aux chaînes Hi-fi.

Autre source de recul important, le marché des packs Home Cinéma (-22%) et en particulier le concept du traditionnel système 5.1 (-29%) qui est remis en question : si le budget des ménages dédié aux matériels électroniques a été largement orienté vers les écrans plats et ce, au détriment d’autres équipements dans le salon, l’aspect financier n’est finalement pas seul en cause. En effet, le prix moyen sur le marché se maintient et le segment haut de gamme est le seul à continuer de progresser.

Nouveau moteur des ventes, une esthétique en harmonie avec la ligne des écrans plats et l’intégration plus discrète sont le créneau exploité par les systèmes compacts 2.1 dont les ventes ont quasiment doublé en l’espace d’un an pour atteindre 50 000 pièces et un prix moyen tout de même situé aux alentours des 800 € ! Le Home Cinéma est avant tout le mariage de l’image et de l’audio ; l’essor des écrans plats laisse donc penser que le Home Cinéma est loin d’avoir dit son dernier mot …

La vidéo et le renouvellement : deux nouveaux leviers de croissance pour les baladeurs numériques en 2006

Le marché du baladeur numérique a fortement évolué en 2006 ; le lecteur vidéo se taille déjà une part significative (12%) des 5,8 millions de baladeurs vendus et contribue ainsi nettement à la croissance de 25% des volumes de marché. Reste que l’on peut s’interroger sur les réelles motivations d’une majorité des acheteurs de baladeurs dits vidéos dont les caractéristiques semblent peu adaptées à un tel usage (écran ≤ 1.5’’ et capacité ≤ 1Go). En revanche, les acheteurs continuent à bénéficier de la baisse des coûts de la mémoire au niveau industriel ; d’autant que celle-ci est répercutée sur l’offre, ce qui s’est traduit par un quasi-doublement de la capacité à prix équivalent et la stabilité du prix moyen (89 €).

Autre fait marquant sur ce marché en 2006, le taux de pénétration des lecteurs MP3 dans les foyers français a augmenté plus que tout autre produit de l’électronique grand public : 1 foyer sur 3 possède désormais un lecteur MP3 en France contre 1 sur 4 en début d’année 2006. Cette montée en puissance caractérise encore une phase de 1er équipement, mais le rééquipement devrait désormais constituer un levier au niveau des ventes avec près de 25% des volumes attendus en 2007(3).

Pour cette année, outre des attentes plus fortes sur le plan de l’usage vidéo, dynamisé par le développement de l’Internet haut débit et des sites de téléchargement légaux de vidéo, se pose la question de la capacité du marché des baladeurs numériques à résister à l’impact des nouveaux téléphones MP3. En 2005 comme en 2006, ces téléphones hybrides ont eu un impact assez limité sur les ventes parallèles de baladeurs dédiés MP3. La question se pose de nouveau en 2007 avec le lancement prochain de nouveaux produits de capacités comparables à celles des baladeurs numériques actuels.

L’électronique en voiture redevient source d’intérêt

S’inscrivant comme l’un des secteurs les plus dynamiques en 2006 (+61%), l’électronique embarquée a atteint un niveau record de chiffre d’affaires de 728 millions d’euros. L’année écoulée s’est démarquée de 2005 par des tendances positives non plus uniquement centrées sur le marché du GPS. Ainsi, le marché des autoradios, habilement travaillé par les centres auto alors que le reste de la distribution s’en désengage, retrouve le chemin de la croissance en terme d’actes d’achat (+3%), ce qui se prolonge par un moindre recul du chiffre d’affaires (-8%) par rapport aux 3 dernières années.

Autre source de renouveau, la vidéo embarquée retrouve un second souffle (+24%), toutefois principalement caractérisé par l’hégémonie des offres premiers prix, plus en phase avec celles du marché des lecteurs DVD portables.

Au-delà de ces manifestations plus ou moins marquées de regain d’intérêt pour les différentes composantes du secteur, la fulgurante ascension des solutions GPS autonomes (PND) reste la meilleure illustration du potentiel d’activité lié à l’automobile. Avec 1,23 millions d’appareils achetés en 2006 et vraisemblablement le double attendu cette année, le marché du PND n’en est qu’au début d’une phase de 1er équipement des automobilistes français en systèmes GPS de navigation routière (10% des foyers motorisés à fin 2006), mais s’est déjà installé en tête de l’électronique embarquée en terme de contribution (62%) au chiffre d’affaires du secteur.

1. arrêt de l’analogique hertzien – extinction par région dès 2008 – obligation d’intégrer un tuner TNT à toute télévision commercialisée

2. offre triple play de FREE, France Telecom, Alice, Neuf, Darty…..

3. Source : Référence des Equipements Multimédia GfK-Médiamétrie

A lire aussi : Marché français des micro-ordinateurs, bilan 2006