Taux de croissance valeur marché EGP France

Une croissance portée par des innovations technologiques

Télévision : la mutation s'accélère

Malgré les mois plus difficiles de mai et juin 2007, le premier semestre est toujours soutenu par la croissance des écrans plats. Ils représentent 75% des ventes en unités sur les dernières périodes. Sur le marché des écrans plats, quelques faits sont à souligner :

• Les écrans LCD tirent largement leur épingle du jeu avec 85% des ventes. Ils gagnent progressivement le salon avec des tailles au dessus de 32" (81 cm) qui sont largement majoritaires. On note que les écrans plasma ne sont pas en recul ; le rapport de prix reste en leur faveur et ils occupent seuls le segment très dynamique des très grandes tailles d'écran. Bonne nouvelle pour les consommateurs, les prix continuent d'être de plus en plus accessibles. Il faut compter en moyenne 1200€ pour un téléviseur "HD Ready" de 42" (107 cm) – plasma ou LCD…
   
• La TNT continue à s'imposer, par les ventes de décodeurs d'une part (environ 2,3 millions d'unités en 2007) et par l'intégration au téléviseur d'autre part. Les téléviseurs à TNT intégrés sont passés de 30% des ventes à 60% dans l'année. La loi obligeant tous les téléviseurs à intégrer un décodeur TNT dès le mois de mars 2008 confirmera définitivement cette tendance.
   
• La Haute Définition (HD) s'installe durablement. 78% des écrans plats sont désormais "HD Ready". 2008 sera sans nul doute l'année de l'installation du "Full HD" (hardware, logiciels, systèmes de transmission). Le Full HD représentant aujourd'hui 8% du chiffre d'affaires hardware (TV + consoles + PC + caméscopes).

Les caméscopes retrouvent une dynamique

Le marché des caméscopes a retrouvé une dynamique sur le dernier trimestre grâce aux prix, à la compacité et aux avancées technologiques. Plus d'un tiers pour le format à disque dur qui s'impose déjà comme le standard dominant, 1/3 pour le format DVD et moins d'un tiers pour le classique format DV.

Lecteurs de DVD : la mutation

De nouveaux modes de consommation de la vidéo ont fait leur apparition (développement important des ventes de disques durs multimédias connectés à la télévision, consoles haute définition, vidéo à la demande, box ADSL à disque dur) et affectent les ventes des lecteurs de DVD classiques et des nouveaux formats :

• les lecteurs de DVD "classiques" sont arrivés à maturité avec un taux d'équipement de plus de 80% (source REM*) et un prix moyen aux alentours de 50€. Ce sont désormais des produits de renouvellement et de multi-équipement.
   
• Les enregistreurs à disque dur affichent une croissance réelle mais moins forte que prévue. La barre du million de pièces vendues sur 2007 ne sera probablement pas atteinte.
   
• les lecteurs haute définition ont fait leur apparition depuis huit mois (novembre 2006) et les ventes sont en progression constante. L'avenir est toujours incertain sur la bataille entre les formats HD-DVD et Blu-Ray, les ventes de consoles haute définition perturbant la donne. L'augmentation du nombre de modèles, l'apparition des modèles hybrides et les offres de fin d'année laissent présager des ventes de platine HD à hauteur de 25 000 pièces sur 2007, avec des hypothèses entre 250 000 et 300 000 pièces sur 2008.

L'écosystème des baladeurs numériques

Le marché des baladeurs numériques (audio et vidéo) est dominé par plusieurs faits marquants :

• Une croissance qui se ralentit. +25% en quantité en 2006, moins de 7% attendus en 2007. Certains mois sont d'ores et déjà négatifs. Ce ralentissement est dû à deux facteurs qui se cumulent ; une saturation du marché (plus de 50% des possesseurs de micro ordinateurs sont déjà équipés de baladeurs (source REM*)) et une concurrence probable des téléphones MP3 (60% sont équipés de la fonction MP3 en 2007).
   
• Un passage de l'audio à la vidéo (du MP3 vers le MP4). Ce transfert relève plus d'une évolution technologique que des usages ; les fabricants intègrent maintenant dans leurs produits un écran couleur et des codecs capables de décoder les principaux formats vidéo. Aujourd'hui 40% des baladeurs numériques intègrent la fonction vidéo. Mais les produits vidéo (MP4) restent en majorité de faible capacité mémoire avec un écran de taille réduite.

Si le marché des baladeurs numériques ralentit sa croissance l'impact de ces baladeurs (et de l'iPod en particulier) sur les autres familles de produits est énorme et stimule à lui seul la croissance de plusieurs catégories :

• les autoradios vont enregistrer une seconde année de croissance en partie grâce aux fonctions USB et iPod. Aujourd'hui près de 36% des autoradios vendus sont équipés d'une de ces deux connectiques.
   
• les stations d'accueil MP3 dont les références se multiplient et connaissent des ventes record. Le marché devrait atteindre 500 000 pièces en 2007 et connaît une croissance de plus de 50% par an depuis 3 ans. La situation est identique pour les casques audio et les autres accessoires iPod.
   
• la HiFi connaît également une embellie, bien que le marché reste globalement négatif en quantité. Les perspectives de croissance en valeur sont sensiblement meilleures grâce à l'apparition de nouveaux produits à valeur ajoutée (connectique USB, barres sonores, produits compacts et design, meilleure qualité sonore). Les grands gagnants de la HiFi restent les systèmes 2.1 (vs 5.1) – qui devraient dépasser le cap de 50% des systèmes home cinéma en 2008 et les chaînes DVD qui, connectées au téléviseur de salon, offrent un usage mixte son et home cinema.

Les navigateurs GPS, seconds moteurs de la croissance

1,2 millions d'appareils vendus en 2006 et une prévision à 2,6 millions en 2007 sur un marché où les perspectives de croissance sont énormes : seulement 15% des foyers motorisés (source REM*) et des technologies d'aide à la navigation qui évoluent régulièrement : cartographie, 3D, points d'intérêts…

Perspectives globales 2007 et 2008

Après 22% de croissance en 2006 (Coupe du monde et écrans plats), notre prévision de croissance est encore à 6% en 2007. Elle se ralentit légèrement en 2008 pour rester positive, les vecteurs de croissance de 2008 restant la poursuite du développement des écrans plats, le passage à la haute définition et bien sûr la navigation portable.

* REM, Référence des Equipements Multimédia. GfK / Médiamétrie