Sur les 1 500 000 ORANE émises au total, 527 472 ORANE ont été souscrites dans le cadre du délai de priorité réservé aux actionnaires existants, soit un taux de souscription de 35,2%. 972 528 ORANE ont été souscrites dans le cadre de l'offre au public en France et du placement institutionnel. Les ordres issus de l'offre au public en France et du placement institutionnel ont été, à l’exception de BlueBay, intégralement alloués.

Dans le cadre du délai de priorité réservé aux actionnaires existants, BlueBay a souscrit à 359 815 ORANE. Compte tenu des demandes exprimées dans le cadre du délai de priorité réservé aux actionnaires existants et dans le cadre de l’offre au public en France et du placement institutionnel, BlueBay a par ailleurs souscrit à 967 916 ORANE dans le cadre de ce placement.

En souscrivant 88,5% du montant total des ORANE, BlueBay démontre à nouveau son soutien et sa confiance dans la capacité de développement et de croissance d’Infogrames sur son marché.

A l'issue de la présente opération, la répartition du capital social et des droits de vote de la Société demeure à ce jour inchangée.

Cependant, dans l’hypothèse où les ORANE seraient intégralement remboursées en actions nouvelles et où BlueBay exercerait la totalité des BSA qu’il détient, ce dernier détiendrait environ 59,8% du capital et 59,7% des droits de vote de la Société.

Le règlement-livraison des ORANE est intervenu ce jour. Les premières négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris interviendront le lundi 7 janvier 2008. Les ORANE seront admises sur le marché Eurolist d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010560615.

A l’issue de cette émission, et après le remboursement partiel par anticipation (pour un montant d’environ 41 millions d’euros) des prêts consentis par Banc of America et le paiement des frais liés à la mise en place de l’émission des ORANE, le solde du montant recueilli, soit plus de 102 millions d’euros, sera consacré au financement de l’exploitation et à celui des investissements.

Doté d’une capacité d’investissement améliorée, le Groupe dispose dorénavant des moyens financiers nécessaires à la poursuite de la mise en oeuvre des éléments clés de sa stratégie, et notamment :

• La relance de l’activité publishing du Groupe,
• L’exploitation des propriétés intellectuelles du groupe
• Le développement et le licensing de la marque Atari

Commentant l’opération, Patrick Leleu, Président Directeur Général, a déclaré : « Ces nouvelles ressources financières permettent à Infogrames d’assainir sa situation financière. Elles dotent surtout le groupe de capacités de financement et d’investissement renforcées afin de soutenir la stratégie de relance que nous menons actuellement. Infogrames va dorénavant se consacrer au développement de son catalogue éditorial, au renforcement de son réseau de distribution, à la mise en œuvre de sa stratégie de marque ainsi qu’à son développement sur Internet. »