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Exercice intégral de l'option de surallocation dans le cadre de l'introduction en bourse de Dontnod


  • Montant définitif de l'augmentation de capital porté à 30,5 M€* dans le cadre du Placement Global (PG) et de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) après exercice intégral de l'Option de Surallocation
  • Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité

IPO Dontnod

Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce ce jour que, face à la forte demande exprimée dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013331212 - mnémonique : ALDNE), Gilbert Dupont a exercé intégralement l'Option de Surallocation donnant lieu à l'émission de 201 610 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 19,76 € par action, pour un montant total de 3,9 M€.

Pour mémoire, l'opération a rencontré un vif succès avec une demande globale qui s'est élevée à 109,1 M€, soit un taux de sursouscription de 4,7 fois**.

En conséquence, le montant définitif de l'augmentation de capital s'établit à 30,5 M€, correspondant à l'émission de 1 892 747 actions nouvelles (incluant les actions nouvelles issues de la conversion automatique des obligations émises par la Société).

À l'issue de ces opérations, le capital social de Dontnod Entertainment est composé de 4 673 522 actions.

Conformément à l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016, Gilbert Dupont, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique qu'aucune opération de stabilisation sur les actions Dontnod n'a été mise en oeuvre depuis le 23 mai 2018. Il a été mis fin ce jour à la période de stabilisation.

Dontnod Entertainment annonce également avoir confié à Gilbert Dupont la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l'Amafi. Ce contrat de liquidité est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 15 juin 2018. Pour la mise en oeuvre de ce contrat, la somme de 300 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité.

Répartition du capital à ce jour

Après exercice intégral de l'option de Surallocation, la répartition du capital est la suivante :

Après I'Offre
(Émission à 100% + clause d'Extension
et de Surallocation)
Après I'Offre
(Émission à 100% + clause d'Extension
et de Surallocation) dilué (5)
ActionnairesNbre d'actions% en capital et DDVNbre d'actions% en capital et DDV
Loskent (1)387 0758,28%387 0758,07%
Kostadin Yanev 2 338 050 50,03% 2 338 050 48,76%
Modern Vision Ent. (2) (4) 395 031 8,45% 478 533 9,98%
Sous-Total K. Yanev 2 733 081 58,48% 2 816 583 58,74%
Douglas Hawes 55 650 1,19% 55 650 1,16%
Cely Finance (3) (4) 108 459 2,32% 146 414 3,05%
Public 1 389 257 29,73% 1 389 257 28,97%
Total 4 673 522 100,00% 4 794 979 100,00%

Dontnod Entertainment recrute

Il y a actuellement 13 poste(s) à pourvoir :

Notes et références

* Dont 3,1 M€ par compensation de créances

** Sur la base de l'offre initiale PG et OP, hors clause d'extension et de surallocation

(1) Société détenue à 99% par O. Guilbert Pdg de Don'tNod

(2) Société contrôlée par K. Yanev

(3) Société contrôlée par un investisseurs tiers, sans lien avec la Société, les dirigeants et les actionnaires actuels

(4) Tenant compte de la conversion automatique de l'intégralité des 4 800 000 OC1 souscrites en janvier et février 2018 par Modern Vision et Cely Finance en 347 070 actions nouvelles de la Société

(5) Dilué de l'exercice de la totalité des BSA en 121 457 actions


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Publié le 15 juin 2018 par Emmanuel Forsans

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